中国汽车产业研究

1.1.     汽车产业的发展与变化

一、中国汽车市场18年变迁

发展初期：1992—2001年（汽车产量从100万辆上升至200万辆）

上世纪90年代，中国汽车市场需求规模整体较小，需求增速缓慢。1992年中国汽车产量刚刚突破百万辆级，达到106.2万辆，此后市场需求缓慢增长，1995年中国汽车产量和销量分别为145.3万辆和140.5万辆，到2001年中国汽车产量才超过200万辆，达到247万辆，中国汽车产量从100万辆到200万辆，大约用了9年的时间。

高速增长期：2002—2010年（汽车产量从200万辆上升至1800万辆）

进入21世纪后，加入WTO为中国经济和汽车发展带来前所未有的机遇，中国汽车市场进入高速增长期。从2002年到2009年，在不到八年的时间中，汽车产量就由200万辆跃升至千万辆级，年均增长速度达21.6%。截止到2010年底，中国汽车产量和销量双双突破1800万辆，产销量分别为1826.5万辆和1827万辆，市场规模相当于1995年13倍左右。2010年汽车产量占全球产量的23.5%，而2000年这一比重还不到5%。中国已经成为世界第一汽车生产大国和消费国。

随着汽车需求的快速增长，中国汽车保有量也大幅增加，2010汽车保有量达9086万辆，比1995年增加了8046万辆，年平均增长率为13.2%。

在18年的发展历程中，中国的汽车产业产生了重大变化。

q  市场地位：占全球1/4产销量成为国家经济支柱。

1995年中国汽车市场国际地位较低，产量仅占全球市场的2.9%，世界排名第十一位。随着汽车销量的持续上升，2006年中国超过日本成为全球第二大汽车消费市场。2009年中国汽车市场以1364万辆的销售业绩首次超过美国成为全球第一大汽车市场，汽车保有量超过日本成为全球第二大汽车保有量市场。2010年中国汽车产量再度增加，大约占全球产量的四分之一左右，比1995年上升20.6个百分点。年度销量超过美国汽车销售历史最高的1750万辆纪录，近五年汽车销量平均增长率达到25%。中国已经成为名副其实的全球第一大汽车生产国和最大新车销售市场。

经过10多年的发展，中国汽车工业在国内经济中的地位显著上升。从1995年至2010年，中国汽车工业增加值在15年间增长了11倍，汽车工业的发展为中国的经济发展做出了巨大贡献，成为国民经济的重要支柱产业。

q  市场结构：从商用车为主到轿车更多，私人占轿车购买近九成。

90年代，中国汽车产品结构以商用车为主，1995年商用车产量为112.8万辆，商用车产量占汽车总产量的77.6%，轿车产量仅32.5万辆，占总产量的22.4%。2001年以后，轿车市场大幅增长，此后8年多的时间中，轿车以年均30%的速度高速增长，2005年中国轿车产量达278.7万辆，在汽车总产量中比重达48.5%，基本与商用车产量持平，到2010年底中国轿车产量达957.9万辆，占汽车总产量的比例达52.4%，比1995年提高了30个百分点。

国内轿车消费主要分为公商务用车、出租用车和私人用车三大领域。1995年中国轿车消费集中在公商务用车和出租用车，私人轿车销量占轿车总销量的比例仅为10.9%。随着居民收入不断提高，越来越多的消费者开始购买私人小轿车，轿车开始进入私人家庭，加入WTO后我国私人消费汽车大幅开启，2002年中国私人购买轿车迎来爆发性增长，私人轿车占轿车总销量的比重达62%，比2001年提高13个百分点。随后7年私人购车需求呈现持续高速增长态势，到2010年底私人轿车销量达853.5万辆，占轿车总销量比例高达89.9%，比1995年提高了79个百分点，私人轿车成为轿车需求的绝对主体。

q  产品结构：从9种产品品牌到近200种，自主品牌占三成份额。

1995年以来，中国汽车产品经历了由单一向丰富的转变。1995年中国轿车产品品牌数仅有9个，分别为桑塔纳、夏利、奥迪、捷达、富康、切诺基、广州标致、奥拓和云雀，2010年轿车品牌数增加到164个，主要包括日系的卡罗拉、思域、锋范、轩逸；美系的凯越、君越、福克斯；德系的宝来、速腾、帕萨特、朗逸、Polo；欧系的307、爱丽舍；韩系的伊兰特、索纳塔；还有奇瑞、比亚迪和吉利等自主品牌产品。

中国自主品牌汽车产量不断增加，市场份额逐渐上升。2000年自主品牌轿车销量为12.5万辆，占轿车总比例的20%，随着奇瑞、吉利、长城、比亚迪等国内自主品牌汽车的发展和壮大，2010年自主品牌轿车销售293.30万辆，占轿车销售总量的30.89%，比2000年提高了10个百分点。在排名前十位的轿车品牌中，自主品牌占据三席，分别为比亚迪、夏利和旗云，销量分别是26.39万辆、21.01万辆和17.35万辆，自主品牌汽车已经成为中国汽车市场的生力军。

轿车产品不断丰富以及自主品牌市场份额的提升使产品价格大幅下降。2010年轿车平均价格比1995年平均价格下降60%左右，以桑塔纳为例，1995年售价为20万元左右，2010年售价仅为8万元左右，而且车辆的技术性能和配置比原来的车型要高出许多。

q  进出口市场：从出口2000多辆到50多万辆，进口轿车占总销量只有4%。

进出口贸易：中国汽车进出口贸易增长迅速，1995年汽车整车商品进出口总额不到30亿美元，其中进口金额为25.7亿美元，出口金额为1.5亿美元，进口金额远大于出口金额。2010年汽车整车商品进出口总额首次超过千亿美元，达1085.3亿美元，年平均增长率为27%，其中进口518亿美元，出口为567亿美元，出口金额与进口金额基本相当。

进口市场：近10多年来，虽然中国汽车整车进口仍呈现较快增长，但进口轿车在国内市场的地位大幅降低。1995年中国进口汽车15.8万辆，其中轿车近13万辆，进口轿车占国内轿车总需求的比例高达30%，进口轿车是市场需求的重要组成部分。而到2010年中国进口汽车总量达到81.4万辆，是1995年的6.3倍，其中轿车进口34.4万辆，进口轿车占国内轿车需求的比例不足4%，进口轿车成为中国轿车需求的补充。

出口市场：中国汽车出口实现了从无到有的巨大转变，出口快速增加，2010年中国汽车出口规模为56.6万辆，比1995年净增54.8万辆，汽车出口年平均增长率为25.8%，几乎是进口增速的一倍。从出口结构来看，1995年中国出口汽车产品以商用车为主，占汽车总出口的86%，出口轿车仅为2529辆；2010年中国出口汽车产品中轿车出口显著增多，出口轿车达到18万辆，占汽车总出口量的31.8%。

二、中国汽车市场的变化情况

2005-2010年中国汽车销量情况(单位:万辆)

q  2006年，中国汽车销售总量超过720万辆，同比增长超过25%，第一次超越日本汽车销售量，成为仅次于美国的世界第二大新车销售市场，占世界总销量的10%。

q  2009年，中国汽车产销突破1364万辆，同比增长创历年最高，乘用车产销首次超过1000万辆，商用车总体呈良好表现。中国赶超美国成为世界第一汽车生产和消费国。

q  2010年，延续2009年的发展态势，在购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、节能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策叠加效应的作用下，年度汽车产销双双超过1800万辆，创全球历史新高，再次蝉联全球第一。

2010年，中国汽车实现高速增长主要有四个方面的原因：

1.      国家宏观经济保持平稳较快发展；

2.      政策效应此消彼长，推动汽车市场高速增长；

3.      汽车市场发展潜力大，消费群购买能力不断增强；

4.      中国城市的工业化和城市化进程不断促进汽车消费。

2010年对于中国车市的预期，经历了几次调整，从最初的1500万辆，至1750万辆，再到年终的1800万辆，逐步追加。加上4-7月销量的下行，关于车市拐点论的争议。对于2010年车市的发展增幅，人们大部分采取了保守乐观的态度。直到第四季度，由于部分政策到期及车辆限购的担忧导致年底销量激增，2010年汽车市场的高速发展在人们的预测之外却似乎在意料之中。

进入2011年，由于人们对2010年第四季度汽车销量激增的原因归结于部分政策到期以及车辆限购的担忧，这一阶段的销量有点透支消费的意味，所以对于2011年的车市大家并不看好。根据最新统计数据显示，2011年上半年中国汽车产销量为917.34万辆和936.06万辆，同比增长2.48%和3.35%，可见2011年上半年汽车销量同比微涨，增长幅度较往年已经明显回落。

2011年1-6月中国汽车产销量变化情况