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  常德汽贸产业研究
 

1.      常德汽贸产业研究

1.1.     产业发展历史及现状

近年汽车消费呈现快速增长

受益于中国近几年汽车市场快速增长,近年常德汽车消费的增长势头也表现快速,年平均增幅超过15%。又受益于国家2009年、2010年对汽车消费的优惠政策,常德市的汽车保有量增长明显,据统计显示,2010年常德市汽车保有量为13.44万辆,其中私人汽车保有量为10.44万辆,占汽车保有量77.7%;私人汽车中,轿车保有量为5.19万辆,占私人汽车保有量49.7%。

2006-2010年常德汽车保有量统计表

项目

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

汽车保有量(万辆)

6.18

7.25

8.33

10.64

13.44

增幅

15.0%

17.2%

14.9%

27.2%

26.3%

新注册汽车(万辆)

0.82

1.1

1.36

2.38

3.1

增幅

30.3%

34.9%

20.7%

80.8%

30.1%

私人汽车保有量(万辆)

3.19

3.94

5.72

7.88

10.44

增幅

24.4%

27.7%

45.3%

37.7%

32.5%

其中:轿车(万辆)

1.19

1.7

2.51

3.77

5.19

增幅

35.1%

43.8%

47.8%

50.4%

37.5%

数据来源:常德市统计局

 

汽车保有量较领先湘西北,但仍有巨大潜力可挖

虽然常德汽车保有量数量较领先湘西地区,但总体汽贸发展水平依然较低,2010年常德汽车保有量约22辆/千人,这与全国和湖南省的平均水平仍有较明显的差距,从地区的经济发展水平及走势,以及地区人均收入水平及发展前景看,常德市的汽车消费有巨大的潜力可供挖掘。

2008-2010年常德与周边城市汽车保有量统计(单位:万辆)

地区

常德

张家界

益阳

怀化

2010年

13.44

13.47

10.86

10.79

2009年

10.64

10.81

8.74

8.01

2008年

8.33

7.98

6.52

5.61

说明:常德数据不包含摩托和农用车辆数据

2010年常德汽车保有量和经济发展水平比较表

地区

汽车保有量

(辆/千人)

常德占比

人均GDP

(元)

常德占比

城镇居民人均可支配收入(元)

常德占比

农村居民人均纯收入(元)

常德占比

全国

68

32%

29748

81%

19109

82%

5919

95%

湖南

35

63%

22880

105%

16566

94%

5622

100%

长沙

86

26%

67867

35%

22814

69%

10640

53%

常德

22

——

24058

——

15638

——

5635

——

数据来源:各地统计局

汽车交易已形成集中,中档汽车品牌均已进驻

常德及周边地区不是传统汽车产业的生产基地,本地汽贸产业以汽车整车销售为主,同时有部分汽车零配件作为后续配套。汽贸行业最初仅出现在207国道沿线,属于公路经济形式的零星汽车销售店,伴随经济发展和人民收入水平的提升,汽车消费增长迅速,进入常德开设销售点的汽车品牌越来越多。

2005年开业的新世纪汽车城,是常德首家大型汽贸、汽配交易中心,近年在新世纪汽车城南侧又新增了多家品牌4S店,使该区域覆盖了常德超过80%以上的汽车品牌,形成了目前常德汽贸行业“一城(新世纪汽车城)、一路(常德大道,即207国道)”的分布格局。作为湖南西北部的主要城市,目前常德汽贸行业的辐射力,由最初的常德地区发展到覆盖张家界、慈利、益阳以及常德的县级城市,成为湘西北最重要的汽贸集散地。

新世纪汽车城项目总占地126亩,总建筑面积近7万平方米,由品牌4S店区域、整车交易中心、汽配城等功能区组成。其中汽配城占地约25.5亩,总共拥有10栋商住楼,规模约20000平方米;独立临街门面约170家,总面积约8000平方米,月租金约为35元/平方米。


据统计,目前常德有约22家具备开设4S店资格的汽车经销商,开设有34家4S店,其中用地性质为租赁的有10家,涉及品牌11个。

序号

公司名称

经营品牌

经营规模

建筑形态

物业产权

租赁价格

1

常德骏达

瑞麒、威麟

占地4.5亩

商业门面

租赁

13万元/亩/年(含地面建筑物

2

常德恒瑞

东风雪铁龙

占地4亩

商业门面

租赁

10万元/亩/年(含地面建筑物

3

常德申湘

通用别克、通用雪弗兰、上海大众、上汽荣威

占地10余亩,总建筑面积1.5万平方米

4S店综合

自有

 

4

常德双星

奇瑞、北京现代、东风标志、东南三菱、开瑞

占地20多亩,总建筑面积1.4万平方米

标准4S店

自有

 

5

常德日丰

东风日产、长安铃木、长安福特

占地16.73亩,总建筑面积8500平方米

标准4S店

自有

 

6

常德裕安

一汽大众

占地7.5亩

标准4S店

自有

 

7

常德裕鑫

江淮汽车、一汽吉林、宝马、奔驰、保时捷、奥迪、雷克萨斯、进口大众、斯柯达、上汽名爵

占地5亩,总建筑面积3380平方米

标准4S店

租赁

13万元/亩/年(含地面建筑物

8

常德时代

一汽马自达、一汽奔腾、东风本田

占地14亩

标准4S店

自有

 

9

常德建银

一汽海马

占地4.5亩,建筑面积3000多平方米

商业门面

租赁

13万元/亩/年(含地面建筑物

10

常德天力

广汽本田

占地17亩

标准4S店

自有

 

11

常德天晟

广汽丰田

占地10.5亩

标准4S店

自有

 

12

常德帝豪

帝豪

占地1.05亩

商业门面

租赁

13.5万元/亩/年(含地面建筑物

13

常德仁达

华晨中华、长丰猎豹、长丰三菱、进口三菱

占地15亩,建筑面积6750平方米

标准4S店

自有

 

14

常德仁升

比亚迪G3、M6、E6、S8

占地7.5亩,建筑面积5000余平方米

标准4S店

自有

 

15

常德金旋风

比亚迪F6、F3

占地7.5亩,建筑面积6000余平方米

标准4S店

租赁

13万元/亩/年(含地面建筑物

16

常德裕坤

昌河

占地3.5亩,展厅面积600多平方米

商业门面

租赁

13.5万元/亩/年(含地面建筑物

17

常德东亚

东风悦达起亚

占地15亩,展销场地4100平方米,教学区1200平方米

标准4S店

自有

 

18

常德锦江

吉利

占地2.7亩,建筑面积1400平方米

标准4S店

租赁

13.5万元/亩/年(含地面建筑物

19

常德天顺

江铃

占地3亩,建筑面积2000多平方米

商业门面

租赁

13.5万元/亩/年(含地面建筑物

20

常德华运通

一汽丰田

占地面积13亩,建筑面积3500平方米

标准4S店

自有

 

21

常德新华润

上海大众、斯柯达

占地20亩(建设中)

标准4S店

自有

 

22

信力达

江淮

占地0.6亩,建筑面积400平方米

商业门面

租赁

13.5万元/亩/年(含地面建筑物

 


政府拟对专业车辆集散地进行搬迁

依托火车站和汽车站,常德目前在火车站以西,皂果路以东的常德大道沿线,形成了轻重卡、工程机械车辆、农用车等专业车辆的交易集散地。

然而随着城市建设的发展,过去这些处于城郊地带的区域陆续城市化,周边形成了新的住宅小区和商业建筑,逐步融入了主城区,原有的汽车交易功能,由于缺乏库存场地,专业车辆只能堆放在行人道上,不但阻碍了正常的行人通行,还影响了常德的市容市貌,而且也增加了这个区域的治安管理难度。

因此常德市相关部门早在2009年,就已经提出要求沿线经营商户进行搬迁,不过由于专业商圈的形成并非一朝一夕可以解决,同时这些商户的异地集中引导经营,政府未提供相应区域,商户从业人员的再就业就成为一个潜在的社会管理难题。时至今日,专业车辆商户的搬迁仍未能实施。

1.2.     汽车4S店发展研究分析

q  基本概念

4S店是一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式,包括整车销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、信息反馈等(Survey)。1999年由广州本田在中国大陆开设了首家4S店后,由于它与各个厂家之间建立了紧密的产销关系,具有购物环境优美、品牌意识强等优势,迅速在国内汽车行业所推广。

q  设店流程

申请资质:初步审合经营者的资格及合法经营凭证,具备相关经验者优先,经营者要具备良好的企业经营商业信誉,具有资金实力及融资能力,还要有用于店面建设的土地使用权(要位于车流量大的主干道旁,适合的周边环境)。

申请程序:均可在汽车品牌厂商的官方网站下载到《申请书》,汽车厂商会根据申请材料进行初步筛选,进行实地考察,或邀请申请人来企业考察面试。

经营模式:经营者必须严格按照特约店“四位一体”模式经营,不能超范围经营。厂商对特约店销售及维修进行授权,并划分相应销售区域。特约店由申请者全额投资,各地经济条件和市场状况不同,特约店投资规模也有区别。

等级划分:不同级别的加盟店,对其店面建筑形式、场地面积、展厅面积、办公区、车间、配件库,年销量都有不同要求和限定。级别不同,规模和资产投入也不相同。

q  部分品牌开店要求

1、一汽丰田

Ø   注册资本不少于1000万元人民币。

Ø   在当地有一定的汽车销售或维修经营历史。

Ø   同城同品牌4S店未达饱和。

Ø   和同城同品牌其他4S店相距10公里以上。

Ø   流动资金在1000万元人民币以上。

Ø   所有员工必须经过FTMS的培训才可上岗。

2、一汽奥迪

Ø   具备国家工商总局批准的小轿车经销权及地方发放的维修权。

Ø   有较好的经营场所,融资能力较强,不拖欠一汽集团公司任何款项。

Ø   土地应在规定的城市范围之内,地理位置优越。

Ø   土地面积应在1,5000平方米以上,临街长度120米以上。

Ø   土地手续资料齐全(土地证、立项批复、规划许可、红线图等),同时要求所提交的材料必须真实。

3、一汽大众

Ø   注册资金200-500万元、建设保证金300-600万元,运营启动金150-550万元。

Ø   土地为自有或租赁,属于租赁的,自批准加盟之日起不低于10年。

Ø   原则上拟建的新4s店距离现有销售服务一体的一级经销商5公里以上。

Ø   A类城市及B类省会城市需要有A级车以上中外合资品牌或进口车品牌经营经验;B类非省会城市及C类省会城市需要有轿车品牌经营经历。

4、广州本田

Ø   企业运作良好,有资金实力单独或联合投资建立广汽本田特约店。

Ø   能提供5000平方米以上用于建立特约店的候选场地,本着既方便用户,又考虑到成本的双重原则去挑选位于主干道两侧、易于发现、便于进出的场地来建特约店。

Ø   严格依照各地城市的广汽本田车保有量及经济水平来决定开设特约店的数量,依据制定的推进时间表确定开店时间。

Ø   依据不同城市其经济水平及汽车市场大小的不同,不同区域的特约店建设规模标准和投资额有分类要求。

1.3.     发展汽贸产业相关政策研究

为促进湖南汽车工业,早在“十一五”初期,湖南省政府就成立了汽车工业发展领导小组,由省长亲自担任领导小组组长。该领导小组牵头编制了《湖南“十一五”汽车工业发展规划》,并出台了《湖南省人民政府关于支持汽车产业发展的若干政策意见》、《湖南省汽车产业振兴实施规划(2009~2011年)》等一系列文件。

 

《湖南“十一五”汽车工业发展规划》

主要目标:

1.   产能目标。到2010年,形成年产各类汽车70万辆,车用发动机40万台的生产能力。

2.   销售收入目标。到2010年,全省汽车及零部件制造业实现主营业务收入1100亿元,利税超过180亿元。

3.   投资目标。整车制造企业计划固定资产投入140亿元(其中长丰汽车投入70亿元、江南汽车投资30亿元、吉利汽车投入20亿元、北汽福田投入20亿元)。

发展重点和主要任务:

1.   以产品结构调整为突破口,坚定不移地发展轿车工业,形成具有特色的轿车系列产品。

2.   以提升综合经济竞争力为目标,建成两大(长沙、湘潭)汽车产业集群。

3.   以关键零部件发展为重点,建成5个(长沙、湘潭、永州、衡阳、株洲)零部件产业基地。

4.   以新能源整车技术的研发为关键,推进新能源客车和轿车产品上水平、上规模。

5.   以市场需求为导向,以整车技术为核心,分类指导车型发展,推进“轿、越、货、客、皮、专”6个车型产品上水平、生产上规模、产业出效益。

《湖南省人民政府关于支持汽车产业发展的若干政策意见》

一、培育扶持汽车产业骨干企业政策

二、支持省产汽车销售政策

(一)将省产汽车纳入政府采购范围,在同等条件下优先采购省产汽车。

(二)各级党政机关、行政事业单位购买的省产汽车,在办理审批备案手续时可适当放宽相关限制。

(三)省内用户通过按揭贷款购买省产汽车的,可享受银行上限优惠政策。对购买省产汽车的汽车消费贷款,其首付比例可享受银行的下限优惠政策。

(四)省质监局支持在重点汽车生产企业设立汽车产品检验检测中心,由其开展汽车产品质量检验检测,省公安交警车辆管理部门凭其检验检测结果办理注册登记。

(五)对购买省产汽车并在省内注册登记的,其养路费自购买之日起2年内按每年一次性包缴7个月征收。

三、推动汽车产业技术进步和自主创新政策

四、组织保障措施

《湖南省汽车产业振兴实施规划(2009~2011年)》

发展目标:

1.   汽车产销快速增长。到2011年,全省汽车产业实现年产销各类汽车40万辆左右,实现主营业务收入800亿元。2009-2011年年产销量平均增长40%,主营业务收入平均增长25%以上,汽车产量占全国汽车产量3%左右。

2.   自主品牌汽车做大做强。重点发展自主品牌轿车、专用汽车、新能源汽车,打造1-2个湖南汽车品牌,自主品牌整车产销量达到20万辆以上。建立完善的汽车消费体系。

3.   整车配套环境不断改善。优化汽车产业结构、布局,壮大长株潭汽车产业集群,鼓励和扶植自主品牌汽车和关键零部件产业化,自主品牌汽车零部件省内配套率平均达到60%以上。

4.   产品研发水平不断提高。大力支持整车和关键零部件研发,开发出1-2个自主品牌整车和3-5个高技术含量的零部件新产品。

发展重点:

(一)扩大生产规模

(二)加大技术改造力度

(三)加强整车及重点零部件自主研发

(四)推进联合重组

(五)推动新能源汽车发展

(六)发展现代汽车服务业

目前,湖南汽车工业“十二五”发展规划正在编制中。力争在“十二五”期间实现两个重点目标。一是产能目标,整车产能将达到200万辆,其中以轿车为主的乘用车产能将达到160万辆,发动机和变速器的产能分别达到150万台和50万台。二是销售收入目标,力争在“十二五”末期,汽车产销量超过160万辆,全省汽车工业实现销售收入3000亿元左右,其中整车销售收入1300亿元左右,零部件销售收入1700亿元左右。

 

1.1.     汽贸行产业发展前景分析

过去十年中国汽车行业呈现高速增长

继2009年高速增长后,我国汽车工业再次取得良好成绩:2010年全国汽车产销分别为1826.47万辆和1806.19万辆,同比分别增长32.44%和32.37%,产销再创新高,刷新全球历史记录,其中各类车型全面增长,乘用车产销1389.71万辆和1375.78万辆,同比增长33.83%和33.17%;基本乘用车(轿车)产销957.59万辆和949.43万辆,同比增长28.17%、27.05%。

根据国际经验,中国未来5年汽车消费年均增速不低于20%

按照初步数据,中国到2010年底的汽车千人保有量仅约68辆左右,不仅远低于发达国家500辆/千人的水平,更是不到世界平均水平的一半,拥有良好的发展潜力。美国每千人汽车拥有量是800辆,日本和欧洲大体上是600辆,英国千人汽车保有量580辆。

数据来源:同创市场部

据研究,日本和韩国在汽车千人保有量进入20-150区间时,是乘用车快速普及期,典型特征是乘用车销售快速增长,年均增速在20%以上。而巴西和墨西哥由于经济上的“拉美病”,导致汽车保有量在60辆/千人时,就伴随经济的困局出现销售停滞的局面。

类似国家汽车普及发展阶段特征

国家

时间段

跨度

保有量

(辆/千人)

保有量年均增长

销量年均增长

日本

1964-1973

9年

17→130

26%

22%

韩国

1986-1997

11年

16→160

18%

20%

巴西

1970-1980

10年

22→65

11%

10%

墨西哥

1968-1981

13年

21→70

10%

8.5%

数据来源:同创市场部

区别于拉美国家在经济发展到一定水平后就停滞,中国经济在历经30年的高速增长后,由于发展模式的调整导致经济增速有所下降,但相对成熟的发达国家经济体来说,依然呈现快速增长。根据国际比较经验,中国经济的基本情况要远好于当时的巴西和墨西哥,因此中国正遵循类似日本和韩国的发展轨迹,未来几年汽车的快速普及有一定的必然性。

预计常德汽车保有量未来10年保持15%-20%的增长速度

过去10年,中国汽车销售市场保持约20%的增长速度,而常德市汽车保有量在过去五年平均增长率为15%。中国未来几年汽车销售市场依然可以保持较快的增长速度,常德市汽车市场未来可挖掘的潜力巨大,汽贸产业的发展水平也将有进一步提升的展望。综合以上分析,我们预计未来10年,常德市汽车保有量保持15%-20%的增长速度。

未来10年常德市汽车保有量预测

年份

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

汽车保有量(单位:万辆)

15.46

18.09

20.80

24.55

29.45

增长率

15%

17%

15%

18%

20%

年份

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

汽车保有量(单位:万辆)

33.87

38.95

45.19

52.87

62.91

增长率

15%

16%

17%

19%

17%

预计常德千人 汽车保有量未来10年保持20%-30%的增长率

2010年世界千人汽车保有量平均水平为128辆/千人,中国为68辆/千人,发达国家平均为500辆/千人。预计常德市未来10年汽车销售市场增长快速,其中千人汽车保有量保持20%-30%的增长速度。至2020年常德市千人汽车保有量为209辆/千人,接近目前发达国家千人汽车保有量一半的水平。

未来10年常德市千人汽车保有量预测

年份

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

千人汽车保有量(单位:辆/千人)

26.4

32.21

40.58

51.54

65.45

增长率

20%

22%

26%

27%

27%

年份

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

汽车保有量(单位:辆/千人)

83.78

107.24

137.27

172.96

223.12

增长率

28%

28%

26%

29%

29%

汽车产业对经济发展的拉动作用十分明显

2003年以前,汽车产业的发展取决于宏观经济的发展;2008年以后,汽车产业已经具备拉动经济发展的能力。国务院发展研究中心的一项研究成果显示,汽车工业是一个1比10的产业,即汽车工业1个单位的产出,可以带动整个国民经济各环节总体增加10个单位的产出,这巨大的乘数效应是任何其它产业都望尘莫及的。

1.国际经验表明,汽车工业每增加1元,就会给上游产业(例如钢铁、石化、橡胶、玻璃、电子等产业)带来0.65元的增值,给下游产业(例如金融、保险、维修、旅游、汽车旅馆等产业)带来2.63元的增值。并且,汽车工业对下游的带动作用大于上游,要求是汽车工业的规模需要大到一定程度。中国这个规模正在形成,因此未来汽车工业对下游产业的带动作用会更大。

2.此外,汽车工业还具有间接的带动作用,如极差地租——由于汽车使人的出行半径加大,导致周边地区房租增加很快,这对经济也具有带动作用。

3.在就业方面,汽车产业(包括零部件企业在内)和相关产业的就业比例关系为1:7。也就是说,汽车产业每增加一个就业机会,就会给社会带来7个就业机会,汽车工业对社会经济的发展、对社会的稳定起到了突出的作用。

4.除了对国民经济的带动作用外,在技术进步方面,汽车可谓是高新技术的集合体。新材料技术、新能源技术、电子技术都在汽车产业得到应用,如GPS、芯片、音响系统等;还有制造环节的技术,如机器人、生产线等,过程控制、条形码技术控制等,汽车工业的制造技术已经成为衡量一个国际制造业现代化水平高低的标志。

2009年中国汽车工业总产值超过3万亿元,创造直接税收3000亿元。

虽然全国2010年汽车工业总产值未公布,但是根据中国机械工业联合会福会展张小虞预测,2010年汽车行业总产值将达到4万亿元,创造直接税收5000亿元。

发展汽车产业已经成为很多城市规划发展重点,除了一些汽车生产大城市,很多中小城市加快了发展汽车下游产业的步伐,未来产业对城市建设发展的重要意思十分明显。

 

汽车用品市场发展潜力无穷

汽车后市场可分为四大板块,一是汽保行业;二是汽车维修及配件行业;三是汽车精品、用品、美容、快修及改装行业;四是二手车及汽车租赁行业。而其中汽车用品是目前中国发展最快、前景最好的行业之一。

中国长期的短缺经济,使人们的目光过多地集中在制造业,而对汽车后市场重视不够。据统计,2010年中国汽车后市场的总规模超过4000亿产值,而汽车用品的市场规模则达到1900亿元,巨大的市场潜力是推动中国汽车用品行业高速发展的关键因素。随着汽车需求增长的释放,汽车后市场随着汽车市场的迅猛发展也日益呈现出前所未有的活力。

汽车用品大体上可以分为两类:一种是需要专业技师安装的产品,例如音响、防爆膜等,这类产品除了产品本身需要专业的技术外,它的安装和售后也需要专业的技术支持,“三分产品,七分安装”,重在售后服务。另一种是车主可以自行安装的小饰品,例如香水、座椅垫、座套等,这类产品技术要求不高,重点在于突出汽车的个性,起美观装饰作用,是随着私人汽车数量的快速增长而成长起来的,处于刚刚起步阶段。

目前,中国汽车饰品的介入程度仅为30%左右,70%的空间有待开发,汽车饰品直接需求面约140亿元,随着女性“有车族”迅猛增长,女性车主作为一只鲜活的力量活跃在汽车装饰市场中。装饰车、打扮车,是她们闲时最热衷的事,不少女车主花几百、数千甚至更多的钱装点自己的车并不是少见的事。女性消费往往跟随潮流,花钱有很大的随意性,“只要喜欢就买”,而且常常随着时尚与季节的更替而更换饰品,正是基于上述特点,女性已日渐成为汽车饰品消费的一支生力军。

与此同时,中国的汽车改装行业也已得到了初步发展,全国几乎所有大中城市都出现了专业改装店,中国庞大的消费市场与迅速崛起的经济,蕴藏了一个极具发展潜力的汽车改装及相关产业市场。

当前国内汽车用品市场主要集中在广东、北京、上海等地区,广州的永福路汽车用品市场是国内最大的汽车用品集散地,随着汽车行业的不断发展,汽车用品行业将深入内地,华中、东北、西南等地区都会有一个明显的进步。

 
发 布 者:  admin 添 加 时 间:  2011-9-29 点 击 数: 7228
 
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