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  中国汽车产业研究(二)
 

1.1.  汽车产业的政策研究

近年出台有关汽车产业发展的政策一览

刺激政策

时间

详细内容

购置税减半

2009.1.20-2009.12.31

对1.6L及以下乘用车减按5%征收购置税。

汽车下乡

2009.3.1-2009.12.31

对农民报废三轮汽车或低速货车换购轻卡及购买1.3L及以下排量微型客车给予最高不超过5000元的补贴。

新能源汽车

暂无期限

根据车型最大功率和节油率,用于公共服务的混合动力乘用车和轻型商用车将每辆获得不超过5万元的补贴,10米以上的新能源公交车每辆补贴不超过24万元。

以旧换新

2009.6.1-2010.5.31

对符合一定使用年限要求的中、轻、微型载货车和部分中型载客车,适度提前报废并换购新车的,或者对提前报废污染物排放达不到国Ⅰ标准的汽油车和达不到国Ⅲ标准的柴油车,并换购新车的,按照原则上不高于同型车单辆购置税的金额给予补贴。

推进产业兼并重组

暂无期限

支持大型汽车企业集团进行兼并重组,支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模。

以旧换新(2010年)

2010.1.1-2010.12.31

允许车主同时享受以旧换新补贴与1.6L及以下乘用车车辆购置税按7.5%征收政策,提前报废老旧汽车、“黄标车”并换购新车的补贴标准调整到5000-18000元。

购置税减征(2010年)

2010.1.1-2010.12.31

小排量汽车的购置税优惠税率减按5%征收,2010年按7.5%征收。

新能源汽车补贴

2010.6.1-

插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5万元,纯电动乘用车每辆最高补贴6万元。

节能汽车补贴

2010.6.18-

中央财政对消费者购买节能汽车按每辆3000元标准给予一次性定额补贴,由生产企业在销售时直接兑付给消费者。

2010年实施的“以旧换新”、“购置税减征”、“新能源汽车补贴”和“节能汽车补贴”等行业发展鼓励政策直接刺激了当年的汽车消费市场。根据相关统计,购置税减征政策对中国汽车市场的直接推动作用相当可观,以2010年前7个月全行业销售数量计算,政策效应提升销量近100万辆以上,约占前7个月累计销量的14%。除了新颁布的新能源和节能汽车补贴在2010年下半年开始实施,没有规定结束日期外,其它各项政策的执行期均到2010年底结束,其中包括影响重大的“购置税减征”。

1.2.     汽车产业发展规划

一、汽车产业“十二五”规划重要内容

重点发展新能源车。根据《中国汽车产业“十二五”规划(初稿)》内容,新能源车被列为中国汽车行业未来五年发展的重中之重,并且新能源汽车的发展重点将以汽车电动化和动力混合化两大技术结合为标志,进行产品换代与产业升级。提出了至2015年,中国国内新能源汽车的年销售量达到一百万辆的目标,以此赶上全球汽车产业新一轮技术变革的潮流。为此,中国未来10年将投入超过1000亿元的资金,用于扶持新能源汽车生产,使中国成为全球最大的新能源汽车生产国。

自主品牌汽车企业获得重点扶持,提高自主品牌国内份额。根据介绍,国内自主品牌汽车企业在未来五年内将得到政策推动的重点扶持,并且政府在科研投入方面还会给予自主品牌企业相当大的支持。至2015年,中国自主品牌汽车市场比例将进一步扩大,自主品牌乘用车国内市场份额超过50%,其中自主品牌轿车国内份额超过40%。2015年,国内大型汽车企业应具备接近世界先进水平的自主产品平台开发能力。中国要从汽车大国向汽车强国转变。

提倡通过兼并重组、淘汰落后产能来解决结构性产能过剩问题。根据介绍,未来中国汽车行业应该坚持市场为主导,鼓励具有比较优势的骨干企业,通过强强联合、兼并重组困难企业和落后企业,达到资源向优势企业集中,加快淘汰落后生产能力,提高产业集中度。未来计划形成2至3家产销规模超过300万辆的大型汽车企业集团,4至5家产销规模超过150万辆的汽车企业集团。

行业基本预计到2015年实现2500万辆产能规模,将占全球汽车产量的30%

二、国内主要汽车企业至2015年汽车产能规模介绍

虽然汽车产业“十二五”规划还未正式出台,但自主汽车品牌企业获扶持的大策略已经确定。目前,国内各大整车企业都在制定各自的“十二五”发展大计,仅从已经统计的汽车集团的信息看,到“十二五”规划最后一年的2015年,汽车产能已经达到3800万辆,再加上未统计在内的企业(如福建汽车集团、众泰汽车、陕西汽车等)公布目标,总体规划产能约为4000万辆。

国内主要车企2015年规划产能目标

排名

车企

2015年规划产能(万辆)

1

上汽

500

2

东风

500

3

一汽

500

4

长安

400

5

北汽

350

6

广汽

200

7

奇瑞

250

8

比亚迪

300

9

华晨

150

10

江淮

150

11

吉利汽车

200

12

长城汽车

200

13

中国重汽

100

福建汽车集团、众泰汽车、陕西汽车等

200

合计

4000

显然,对于车企公布的4000万辆产能目标,远远超过了汽车产业“十二五”规划中提到的至2015年汽车产能将达到2500万辆的规模,那么是否未来汽车行业将出现产能过剩的危机呢?

q  2010年国内汽车总销量为1806万辆,过去10年年均增长率为20%,预计未来5年中国汽车行业发展仍处于较高速的发展时期,按照过去10年的增长速度,预计至2015年国内汽车市场容量将大于3000万辆。

q  按照汽车产业“十二五”规划中提到的2015年汽车产能规模,则不会出现汽车产能过剩的现象。

q  如果按照国内各大车企公布的产能目标,即到2015年汽车总产能约4000万辆,那么这个产能目标就将出现产能过剩的现象。但是需要知道的,汽车企业会根据每一年度汽车销量的变化,以市场为主导,结合未来行业的发展趋势,调整未来发展目标。所以,有理由相信,未来中国汽车产能过剩问题将不大可能出现。

三、中国省市自治区十二五时期整车产能目标和发展思路

北京市:到2015年规划产能325万辆。建设北京现代第三工厂,实现100万到120万辆的产能;北京奔驰2013年就可形成30万至35万辆的产能;此外,还有70万辆自主品牌乘用车的产能。北汽集团规划的400万辆产能中一半留在北京,主要布局高附加值车型。长安北京自主品牌中高级轿车和新能源汽车基地50万辆。

天津市:到2015年规划产能200万辆,其中滨海新区150万辆,长城汽车在天津一、二期基地共建产能50万辆。

河北省:到2015年规划产能230万辆,保定180万辆,唐山50万辆,主要有长城汽车保定新老基地共150万辆和河北长安50万辆产能。未来将继续保持皮卡、SUV全国产销量第一的地位。保定汽车产业销售收入达到1500亿元。

山西省:到2015年规划产能10万辆,主要指太原长安重汽新基地产能。

内蒙古自治区:到2015年规划产能58万辆,以华泰、奇瑞、中兴、精工等在鄂尔多斯的产能为主。扶持发展小型新型商用车和新能源汽车。

辽宁省:到2015年规划产能127万辆,其中沈阳大东区100万辆,奇瑞大连20万辆,丹东黄海7万辆。

吉林省:到2015年规划产能400万辆,其中,长春300万辆,吉林100万辆。产值达到5400亿元,力争建成国内规模最大、研发实力最强、具有国际竞争力的世界级汽车产业基地。以生产森雅和一汽轻型车闻名的吉林市是一个干劲十足的城市,一汽吉林公司形成60万辆微型车及多功能车产能,新湖吉林通田公司新建50万辆轿车生产线。

黑龙江省:到2015年规划产能110万辆。调整优化微型汽车和轿车产品结构,扩大轻型卡车、专用汽车、特种车等系列产品生产规模,推进建设大庆中嘉沃尔沃乘用车生产基地、哈飞汽车集团百万辆整车基地。

上海市:到2015年规划产能400万辆,主要包括上海大众、上汽通用和华普的产能。着力突破整车等核心技术,形成自主品牌汽车研发创新与制造体系,推进国际汽车城重大产业基地建设。

江苏省:到2015年规划产能255万辆,汽车产业销售收入达到2000亿元。深化与上汽集团、长安集团的合作,加快推进德国大众、上汽荣威、马自达、依维柯、长安等企业产能扩大,温州要拓展特种汽车生产。

浙江省:规划产能300万辆,包括金华(含永康)、杭州、宁波、台州(含临海)、绍兴等汽车产业基地。重点发展轿车、豪华大客车、微型车、运动型多功能车、皮卡车等五大系列整车产品和纯电动、混合动力等新能源汽车产品,建设临港汽车及零部件基地和东风裕隆中高档乘用车生产等项目。

安徽省:到2015年规划产能350万辆,其中,合肥250万辆,芜湖100万辆。以规模化、集群化、品牌化为导向,推动汽车产业做大做强,积极引导江淮汽车集团重组安驰汽车公司,建设安驰年产20万辆微车生产项目。

福建省:到2015年规划产能100万辆。扎实推进福州汽车、厦门汽车、漳州汽车汽配产业基地和龙岩、三明商用车基地等建设,重点加快推动东南汽车自主品牌车型研发以及三期、四期改造项目,形成30万辆产能;加快推进福建戴姆勒汽车NCV3等车型建设,推进实现6万辆达产目标。

江西省:到2015年规划产能110万辆,其中江铃南昌基地各50万辆,昌河景德镇和九江基地共60万辆。

山东省:到2015年规划产能261万辆。青岛与一汽洽谈整车生产线事宜;威海整车产能由14万辆发展到30万辆;日照进一步加强与现代起亚等车企的合作,建设龙泰集团30万辆微型乘用车、五征集团10万辆微卡等项目。

河南省:到2015年规划产能145万辆。重点建设郑州汽车产业聚集区,以宇通客车、郑州日产、海马(郑州)、少林汽车、奇瑞开封微车等整车企业及产品为基础,着力发展大中型客车、轿车、皮卡车、SUV、MPV、微型客车、中重型卡车、专用汽车和新能源汽车九大系列。

湖北省:到2015年规划产能450万辆。武汉市形成180万至200万辆整车产能,汽车工业总产值将突破3000亿元,占全市工业总产值比重的20%。十堰加强东风汽车和地方汽车两大板块的良性互动,打造百万辆级汽车城。宜昌要加快特种商用车和城市SUV等乘用车发展,形成30万辆产能。

湖南省:到2015年规划产能220万辆,其中,乘用车150万辆以上,实现“后发赶超”,目标直指全国十强。长沙120万辆,株州65万辆。按企业分长丰50万辆汽车,广汽菲亚特25万辆轿车,众泰长沙基地20万辆中高档轿车,陕汽环通长沙基地5万辆重卡,比亚迪长沙40万辆微型面包车和轿车新能源汽车生产基地,北汽福田长沙基地30万辆,北汽株州50万辆,吉利湘潭基地20万辆。

广东省:到2015年规划产能330万辆。推进汽车产业自主化,建设广汽自主品牌汽车、一汽大众广东、深圳长安汽车等整车项目和一批关键零部件项目,形成以广州、深圳、佛山等整车生产企业为龙头的珠三角汽车产业基地,汽车类项目总投资455亿元。

广西省:到2015年规划产能180万辆,但柳州自定产能200万辆,已经超过全区。加快柳州柳东新区汽车城建设,力争到2015年汽车产业销售收入超2000亿元,将上汽通用五菱乘用车、东风柳汽商用车等培育成千亿元企业。

海南省:到2015年规划产能30万辆。推进海马汽车工业园建设,重点发展汽车研发、制造等相关产业,引进旅游房车的生产,其建成后形成海马汽车包含30万辆整车、30万台发动机、50家配套企业在内的工业园区。

重庆市:到2015年规划产能300万辆,其中渝北180万辆。大力发展乘用车、商用车、专用车和摩托车产业链,培育壮大汽车重点产业集群,巩固中国汽车名城和摩托车之都地位。

四川省:到2015年规划产能150万辆,其中乘用车100万辆。依托现有整车企业,实施系列改扩建项目,积极发展中高级乘用车产品,巩固提升载货汽车生产水平,培育壮大整车自主品牌,建设一汽大众成都基地和中国重汽王牌40万辆商用车成都基地。

贵州省:到2015年规划产能12万辆,将以贵阳客车、专用车、新能源汽车生产基地,遵义轻卡、微型面包、特种车等汽车生产基地,毕节载货汽车、农用车生产基地和安顺客车、微型车、特种车生产基地为龙头,推动省内汽车企业重组。

云南省:到2015年规划产能70万辆。打造年产40万辆整车的云南长安汽车生产基地,吉利集团拟在云南玉溪或楚雄布局轿车生产线,上海方面也有意投资建设年产30万辆的SUV项目。

陕西省:到2015年规划产能125万辆,包括比亚迪70万辆轿车、陕汽25万辆重卡及30万辆微型车。发挥关中汽车产业集群龙头作用,重点发展重型卡车和轿车,大力发展客车、专用车、微型车,加快混合动力车产业化。加强产品研发和技术集成,推动整车升级换代。

甘肃省:到2015年规划产能20万辆,包括吉利兰州12万辆,含10万辆自由舰、全球鹰轿车扩能改造、2万辆帝豪轿车。

青海省:到2015年规划产能0.5万辆,加快建设专用汽车改装等项目,培育具有较强市场竞争力和成长性的大型企业。

宁夏自治区:到2015年规划产能21.1万辆,包括青年汽车集团石嘴山市大武口区21万辆重型卡车基地及君功汽车1000辆重卡,还要逐步形成卡车、客车和改装车为主的整车生产体系。

新疆自治区:到2015年规划产能2.5万辆,实施东风新疆汽车公司重型车产能扩张、新疆中通公司客车搬迁改造等项目。

 


1.3.     汽车产业发展前景

q  中国汽车生产仍处于高速发展时期,2010年我国汽车千人保有量58辆,不到世界平均水平的一半,不到发达国家的十分之一,如英国千人汽车保有量580辆,远远超过我国。二三线城市、广大的农村汽车消费市场仍在成长中,稳定增长的市场需求为汽车工业发展提供了广阔舞台。

q  在汽车工业规划的问题上,汽车厂商和政府部门的利益出发点是不一样的,政府希望汽车产能实现转型,更好地提升质量而非产量的激增,而企业则希望通过产量的放大获取更大的市场份额和利润。管理者与车企之间在未来几年持续博弈。

q  未来汽车市场增长不太可能复制这十年的爆发式增长。过去十年是开放式发展的主要阶段,汽车产品质量提高、品种层出不穷、价格大幅度下降,促使汽车市场异常火爆,十年产值增长了十倍。未来仍将保持较高增长速度,但保持前10年的速度可能性不大,也不太可能复制欧美发达国家的高保有量的模式。

q  从中长期看,汽车市场需求潜力巨大,中国汽车市场正处在保有量从千人20辆到100辆的高速增长期,汽车消费进入到快速普及阶段,根据发达国家经验,汽车工业至少还要有10年以上的增长期。

q  从短期来看,中国汽车产业前几年的发展对市场可能产生透支消费的情况,汽车企业或将继续面临产业过剩、竞争加剧的局面,但从长远来看,整个市场依然向好。针对“十二五”期间的汽车产销量问题,各大汽车集团都制定了雄心勃勃的计划。

q  美国每千人汽车拥有量是800辆,日本和欧洲大体上是600辆,而中国走的是一条可持续发展的、低消耗的、低碳的道路,即每千人400辆。中国汽车产业的年产销量的峰值很可能达到6000万辆,甚至可能冲到年产销7000万辆。按照此规划推算,中国这片土地上应该拥有约6亿辆汽车左右,仍然需要十多年时间方能真正实现。

 
发 布 者:  admin 添 加 时 间:  2011-9-29 点 击 数: 5474
 
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